CD
ceroは「青い眼の人形」で参加。

01. たなばたさま/アン・サリー + Hands of Creation
02. シャボン玉/高橋幸宏 + 権藤知彦
03. 美しき天然/マイア・バルー
04. あめふり くまのこ/原田知世 + 鈴木慶一
05. 椰子の実 /小池 光子(ビューティフルハミングバード) + 神田朋樹
06. 青い眼の人形/cero
07. みかんの花咲く丘/太田裕美 + BANANA-U・G
08. 村祭/香西かおり + 仙波清彦
09. 朧月夜/おおはた雄一
10. 黄金虫/遠藤賢司
11. 浜辺の歌/畠山美由紀withASA-CHANG&ブルーハッツ