A-Side
01. 水平線のバラード
02. マウンテン・マウンテン
03. マイ・ロスト・シティー
04. cloud nine
05. 大洪水時代
06. 船上パーティー

B-side
07. Contemporary Tokyo Cruise
08. roof
09. スマイル
10. さん!
11. わたしのすがた